Молодой танцор Дима пересекается с загадочным и строгим наставником Филом, который побуждает его двигаться не только в танце, но и по жизни, стимулируя к взрослению и самоопределению. Девушка Димы, танцовщица Юля, настолько не уверена в себе, что готова предать свои мечты ради спокойствия, но Фил спасает и её. Наставник постоянно удивляет, провоцирует и проверяет границы всех, кто находится рядом. Для жёсткого и бескомпромиссного продюсера Ренаты танцы — это бизнес, на котором она равнодушно делает деньги. Но однажды её мировоззрение рушится под воздействием мощной энергетики молодого танцора Антона. Так танец проникает в их жизни, заставляя двигаться во всех смыслах этого слова.